Combo Esencial de Inversiones

El Combo Esencial de Inversiones reúne 3 cursos pensados para quienes quieren comenzar a invertir con una base sólida, práctica y fácil de aplicar. A través de Aprender a Invertir, Fondos Comunes de Inversión y TradingView desde cero, podrás incorporar los conceptos fundamentales del mundo financiero, conocer instrumentos de inversión accesibles y aprender a utilizar una de las herramientas más usadas para analizar mercados.

Este combo está diseñado para acompañarte desde los primeros pasos: primero entendiendo cómo funciona el mundo de las inversiones, luego explorando alternativas como los Fondos Comunes de Inversión, y finalmente sumando una herramienta clave como TradingView para seguir, analizar y comprender mejor los movimientos del mercado.

¿Por qué tomarlo?
Porque te permite construir una base integral para empezar a invertir con más criterio y confianza. No solo aprenderás conceptos teóricos, sino que también conocerás herramientas y alternativas concretas para dar tus primeros pasos. Es una propuesta ideal para quienes buscan iniciarse de forma ordenada, comprender mejor las oportunidades del mercado y avanzar en su camino de aprendizaje con contenidos prácticos y complementarios.

CURSO 1 – Aprender a Invertir

1 – INTRODUCCIÓN GENERAL

• ¿Qué son los Mercados?
• Diferencias entre Mercado Primario y Mercado Secundario
• Principios básicos de Oferta y Demanda
• Beneficios que los mercados aportan a la sociedad

2 – INSTRUMENTOS

• Empresas
  • ¿Qué son y cómo generan ingresos?
  • Ejemplos de empresas argentinas y del exterior
• Deuda Pública
  • Conceptos clave: cupón, principal, amortización, flujo de fondos, valor residual y valor técnico
  • Ideas de paridad: sobre la par, a la par, bajo la par
  • Rendimientos: rendimiento corriente y T.I.R.
  • Curva de rendimientos
  • Riesgos involucrados (riesgo crediticio y Riesgo País)
  • Tipos disponibles en el mercado
  • Caso práctico usando información disponible en la web
• Deuda Privada
  • Qué son y sus características principales
• Cauciones
  • Qué son; rol del colocador y del tomador

3 – INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN: RENTA FIJA

• Bonos
  • ¿Qué son y cómo se obtienen ganancias (por capital y por interés)?
  • Componentes de un bono: cupón, principal, etc.
  • Paridad y rendimientos (corriente y T.I.R.)
  • Curva de rendimientos
  • Riesgos en renta fija: riesgo crediticio, Riesgo País
  • Tipos de bonos en Argentina: en pesos, en dólares, dólar-linked, ajustados por CER, ajustados por BADLAR
  • Caso práctico ¿cómo analizar un bono con información online?
• Obligaciones Negociables
  • Qué son y sus características
• Cauciones Bursátiles
  • Qué son; diferencias entre colocador y tomador

4 – OTROS INSTRUMENTOS

• Índices: ¿qué son? presentación de índices locales e internacionales
• Derivados: introducción general

5 – INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN: DERIVADOS

• Concepto de derivados financieros y activos subyacentes: características y usos principales
• Opciones:
  • Tipos: Call y Put
  • Partes de una opción: prima, strike, vencimiento, derechos y obligaciones

6 – RELACIÓN RENTABILIDAD VS. RIESGO

• ¿Cómo se relacionan el riesgo y el beneficio?
• Tasa libre de riesgo
• Conceptos clave: volatilidad y coeficiente Beta

7 – TU INICIO AL ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y TÉCNICO

• Análisis Fundamental
  • ¿Qué es el valor intrínseco y el margen de seguridad?
  • Métodos de valoración: absoluta y relativa
  • Valuación por múltiplos: PER, P/B, P/S
  • Empresas value vs growth
  • Enfoques: Top‑Down vs Bottom‑Up
  • Caso práctico: cómo analizar el ratio PER de una empresa usando una web gratuita
• Análisis Técnico
  • Introducción al análisis técnico
  • Interpretación de gráficos y velas japonesas
  • Teoría de Dow: precio, volumen, tendencia y sus fases
  • Caso práctico: analizar tendencias de una acción usando una página web gratuita

8 – INFORMACIÓN RELEVANTE

• Identificar qué información es útil para análisis fundamental y técnico
• Rol y utilidad de las noticias: ¿hasta qué punto ayudan o pueden influir?
• Interpretar research
• Listado de páginas web gratuitas útiles para decisiones diarias de inversión y análisis

9 – PERFIL DE CADA UNO

• ¿Qué define tu perfil como inversor?
• Horizontes temporales: corto, mediano y largo plazo
• Autoconocimiento: ¿Cuál es tu perfil?

10 – DAR LOS PRIMEROS PASOS

• Documentación requerida
• Primeros pasos a seguir, costos asociados, uso de simuladores
• Costos por operación

CURSO 2 – Fondos Comunes de Inversión

Módulo 1 – Introducción a los Fondos Comunes de Inversión

• ¿Qué es un FCI?
• Cómo funciona un fondo: patrimonio indiviso, cuotapartes
• Marco legal argentino (Ley N.º 24.083 y reglamentación CNV)
• Órganos del fondo: Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria
• Mecánica operativa: suscripción, rescate, valuación, reglamento de gestión
• Tipos de fondos: abiertos, cerrados, por moneda, por plazo, por estrategia

Módulo 2 – Perfil del inversor y análisis de riesgo

• Tipos de perfiles: conservador, moderado, agresivo
• Cómo definir tu objetivo de inversión y horizonte temporal
• Relación entre riesgo, rentabilidad esperada y liquidez
• Indicadores clave: volatilidad, duración, drawdown, cuotaparte
• Análisis comparativo de FCI reales (rendimiento vs. riesgo)
• Actividad práctica: elegir fondos según perfil

Módulo 3 – Cómo elegir y comparar FCI

• ¿Qué mirar más allá del rendimiento?
• Criterios cualitativos: estrategia, activos, horizonte
• Criterios cuantitativos: TIR, volatilidad, TER
• Análisis de hoja técnica (factsheet)
• Fondos según plazo de liquidez: MM, T+1, retorno total
• Costos: administración, custodia, rescate y su impacto en rentabilidad neta
• Comparar FCI entre sí: ratios, consistencia, composición
• Actividad práctica: análisis comparado entre dos FCI reales
• Material adicional: glosario, checklist, hoja modelo en Excel

Módulo 4 – Estrategias de inversión con FCI

• ¿Por qué usar FCI como herramienta?
• FCI vs. cartera propia: ventajas y desventajas
• Diseño de carteras por objetivo:
• Corto plazo (viaje, caja)
• Mediano plazo (inversión)
• Largo plazo (retiro, educación)
• Diversificación entre tipos de fondos
• Rebalanceo y monitoreo de la cartera
• Actividad integradora final:
• Diseño de cartera con tres objetivos reales
• Justificación completa
• Evaluación del plan de seguimiento

CURSO 3 – TradingView desde cero

Módulo 1: Fundamentos y Entorno de Trabajo

• Filosofía TradingView: Por qué la plataforma es más que un simple visor de gráficos.
• Configuración Profesional: Ajuste de perfil, zona horaria y personalización de la interfaz.
• Exploración de Ecosistema: Introducción a herramientas macroeconómicas, mapas de calor y analizadores de acciones.
• Gestión de Gráficos: Cómo organizar el espacio de trabajo para una ejecución eficiente.

Módulo 2: Herramientas de Análisis Técnico

• Navegación de Precisión: Control de ejes, zoom inteligente y el uso crítico de la escala logarítmica vs. aritmética.
• Caja de Herramientas de Dibujo: Líneas de tendencia, canales paralelos y retrocesos de Fibonacci.
• Gestión de Operaciones: Uso de las herramientas «Posición Larga» y «Corta» para calcular automáticamente el ratio riesgo/recompensa.
• Anatomía de Velas: Tipos de visualización (Japonesas, Heikin Ashi, Huecas) y comprensión de gaps de mercado.
• Productividad: Implementación de scripts de Pine Script para utilizar múltiples indicadores simultáneamente en cuentas gratuitas.
• Configuración de Favoritos: Creación de barras de acceso rápido y plantillas de estilo.

Módulo 3: Análisis Fundamental

• Gráficos de Salud Financiera: Visualización de ingresos, beneficios y flujo de caja en el tiempo.
• Benchmarking Corporativo: Cómo comparar métricas fundamentales entre empresas competidoras (ej. Apple vs. Google).
• Análisis de Ratios y Múltiplos: Evaluación de márgenes y valoración de empresas directamente desde el gráfico.
• Screener de Acciones Avanzado: Filtrado de compañías basado en criterios técnicos y fundamentales combinados.
• Listas de Seguimiento Estratégicas: Organización de activos por sector, horizonte temporal o tipo de trade.
• La Visión Integral: Sincronización del timing técnico con el análisis fundamental.